【环球时快讯】电池级碳酸锂价格再站高位,锂电股涨停潮:能否持续,谁更受益
发布日期: 2022-09-21 08:40:25 来源: 扬子晚报

9月20日,锂电板块走高,领涨两市。

东方财富数据显示,截至当日收盘,锂电池板块上涨2.12%。个股方面,金龙羽(002882)、深圳新星(603978)、川能动力(000155)、丰元股份(002805)、兆新股份(002256)涨停,天齐锂业(002466)、横店东磁(002056)涨超8%,永兴材料(002756)涨7.88%。


(资料图片)

分析人士表示,消息面上,一方面,国内电池级碳酸锂平均价格接近全年高点。另一方面,澳大利亚皮尔巴拉矿业公司Pilbara Minerals(PLS)举行的年内第6次锂辉石精矿拍卖成交价再一次刷新历史纪录。

锂精矿拍卖价再创新高

9月20日,锂电板块走强,也获主力资金和北向资金青睐。

资金方面,Wind数据显示,主力资金周二大幅加仓锂电板块。天齐锂业获主力资金净买入额居首,净流入8.12亿元;赣锋锂业(002460)、横店东磁分别获主力资金净流入3.13亿元、2.19亿元。

另据Wind,9月20日沪深股通前十大成交股中,天齐锂业净买入额居首,获北向资金净买入10.57亿元。赣锋锂业也获北向资金净买入0.11亿元。

消息面上,上海有色网提供的数据显示,9月20日,国内电池级碳酸锂平均价格为49.75万元/吨,接近全年50.4万吨的高点,氢氧化锂电池级微粉平均价格为49.45万元/吨。而近期碳酸锂产品已有市场成交价格冲破51万元/吨。

对此,开源证券指出,由于锂资源相对稀少,锂资源成为所有国家或锂电企业争相争夺的战略资源,碳酸锂的价格也随之水涨船高,我国电池级碳酸锂价格由2020年初的5万元/吨上涨到2022年8月的47万元/吨。

“2020年以来,由于资源端供应增速不及需求增速,锂价触底反弹后持续冲高,截至2022年9月份,锂价再次突破50万元/吨。”安信证券进一步指出。

另外,当地时间9月20日,PLS举行了年内第6次锂辉石精矿拍卖。本次拍卖成交价为离岸价6988美元/吨,较上一轮(8月2日)拍卖价上涨10%,再一次刷新历史纪录。

对此,富国基金分析指出,Pilbara进行第9次锂精矿拍卖,最终以拍卖前投标价6988美元/吨FOB成交(较上次增加638美元/吨),折算6%品味锂精矿CIF价格约7713美元/吨,对应碳酸锂价格51万/吨,锂矿价格走高推升市场情绪。

“截至9月20日,百川盈孚电池级碳酸锂报价51.5万元/吨,与此次拍卖成本几乎一致。”华西证券认为,此次精矿拍卖价格,又一次强有力地支撑了后续锂盐价格走势,锂盐价格将维持上涨趋势。在锂盐价格重启上涨趋势的情况下,锂精矿同样会保持追涨态势。

锂价仍有上行空间,一体化企业价值凸显

接下去,锂电板块能否持续走高?

供给方面,华西证券认为,碳酸锂供给最为宽松的阶段已经过去。即将进入2022年第四季度,国内青海盐湖受天气影响产量下降,下游厂商均有旺季赶工意愿,需求或加速释放,中国锂盐供需结构将进一步紧张,锂盐价格有望维持目前上涨态势,不排除在2022年第四季度、2023年第一季度旺季备货季出现锂盐价格再创新高局面。

需求方面,平安证券研报指出,锂电终端主要包括动力电池、储能锂电池及3C消费电池等。在全球碳中和背景下,能源结构转型是必由之路,新能源汽车及储能发展是提升清洁能源占比、减少碳排放的重要路径,锂作为优质能量载体,应用于电池材料可有效提升电池的比容量和能量转换率,因此在动力电池及储能电池等应用场景具有广阔的发展空间。

“上下游生产周期错配是锂需求爆发下供给难以快速响应的根本原因,紧缺格局下资源端仍是未来锂价走势的重要变量。当前来看,供需缺口叠加成本支撑上移,锂价仍有一定上行空间。”平安证券进一步指出。

展望后市,华西证券认为,随着锂精矿价格持续上涨,产业链利润已大幅向上游锂矿资源端转移,一体化企业和加工企业的利润再度分化,上游锂矿资源有保障的一体化企业在成本可控的情况下,锂盐的单吨利润会明显高于通过包销澳洲锂精矿来加工的纯锂盐加工商,一体化企业竞争力明显。

平安证券也表示看好一体化企业。其在研报中指出,锂产业处于快速成长期,垂直一体化扩张将带来显著的效率优势和成本优势。资源自给率高的企业可实现供应保障及低成本锁定,最大化兑现利润。建议关注资源自给率高或正在加速提升的一体化发展企业,如天齐锂业、盛新锂能、融捷股份(002192)等。

此外,东吴证券还认为,9月份将迎来电动车销售旺季,同时未来三年全球动力及储能电池需求高增确定,锂电将逐步酝酿反转,首推盈利确定的电池环节及盈利趋势稳健的中游材料龙头。

东方证券也认为,锂电中游板块股价短期调整后,当前估值已完全能匹配明年增速。此外,中游公司业绩确定性高、技术变化(催化)多,当前配置角度具有较高赔率和性价比。

具体到方向上,东方证券建议关注两条主线,一是高业绩确定性、低估值的材料头部公司,二是有边际变化、隐含估值较低的公司。个股方面,东方证券建议关注宁德时代(300750)、鹏辉能源(300438)、当升科技(300073)、华友钴业(603799)、恩捷股份(002812)等。

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