最资讯丨中国交建将发行20亿元公司债,利率2.44%至2.69%
发布日期: 2022-09-21 15:47:50 来源: 扬子晚报


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中国交通建设股份有限公司

据上海证券交易所9月21日消息,中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第五期)发行规模不超过20亿元(含20亿元)。所得款项将用于补充公司流动资金。

9月20日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,并最终确定本期债券品种一票面利率为2.44%,品种二票面利率为2.69%。发行人将按上述票面利率于9月21日至9月22日面向专业机构投资者网下发行本期债券。

公告显示,本期债券为可续期公司债券,分为两个品种,品种一以每2个计息年度为一个周期,在每2个计息年度末附发行人续期选择权;品种二以每3个计息年度为一个周期,在每3个计息年度末附发行人续期选择权。

本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

募集说明显示,最近三年及一期,发行人合并口径的资产负债率分别为73.55%、72.56%、71.86%和72.76%,资产负债率偏高。

本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。最近三年及一期(一季度),发行人合并口径营业收入分别为5547.92亿元、6275.86亿元、6856.39亿元和1720.95亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为201.08亿元、162.06亿元、179.93亿元和50.94亿元;经营活动产生的现金流净额分别为59.31亿元、138.51亿元、-126.43亿元和-333.63亿元。

关键词: 有限公司

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