【环球播资讯】年内第五次!美联储再加息75个基点,本轮加息何时休?
发布日期: 2022-09-22 07:45:25 来源: 扬子晚报

北京时间22日凌晨,距离上次加息75基点不到两个月,美联储宣布将基准利率再次上调75个基点至3.00%-3.25%区间。

资料图 中新经纬 摄

美联储加息75个基点


(资料图)

美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布声明称,委员们一致同意通过加息75个基点决定。预测中值显示,2022年底联邦基金利率为4.4%。FOMC9月点阵图显示,美联储预计在2022年至少还会加息75个基点,直到2024年才会降息。

美联储利率决议公布后,现货黄金快速走低,现报1689.26美元/盎司。美元指数直线拉升,涨幅扩大至1.2%。美股三大股指陡然下挫,纳指现跌0.86%。

梳理发现,除去此次加息,美联储年内已加息四次,分别是在北京时间3月17日,加息25基点;5月5日,加息50基点;6月16日,加息75基点;7月28日,加息75基点,累计加息225个基点。

通胀数据方面, 据美国劳工统计局9月13日披露的数据显示,美国8月CPI同比增长8.3%,高于市场预期的8.1%。

8月CPI数据公布后,市场预期美联储9月将加息75个基点的概率飙升,同时出现加息100个基点的预期。瑞银首席美国分析师对媒体指出,美国8月份CPI数据的问题并不是通胀问题恶化的迹象,也没有迹象表明通胀问题正在好转。

此外,欧洲央行行长拉加德20日曾表示,为了不让高通胀影响经济行为并成为一个长期性问题,欧洲央行将继续加息。

本轮加息何时休?

“必须坚持加息。”这是美联储鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表达的态度。

鲍威尔强调,美联储为抑制通货膨胀,可能需要在一段时间内将联邦基金利率维持在高位。

此前,美联储巴尔金也直言,美联储现在正在平衡对利率的迫切要求和对经济影响的不确定性。

“美联储必须抑制通货膨胀,即使这会导致经济衰退。”巴尔金也称,支持加息。

此外,高盛预测,美联储还将在11月和12月将分别加息50个基点;联邦基金利率到年底将达4%至4.25%。而野村证券则在一份研究报告中把2023年2月的最终利率预测上调50个基点,至4.50%-4.75%。

光大证券指出,从历史来看,美联储控制通胀的最佳方式就是坚定不移维持紧缩政策。短期内,美联储连续、大步的加息路径较难改变。

“美国通胀宽度仍未见收窄,涨价扩散的压力仍然存在。”华创证券指出,今年内美国通胀的回落速度会很慢,年底大概率仍在7.5%以上。鉴于依旧维持强劲的劳动力市场以及薪资大幅上涨的背景,短期内核心通胀涨价难以放缓。

东北证券表示,当前各主要发达国家央行已将政策目标从单纯的抑制通胀调整为防范通胀预期上行,单月CPI数据的变化难再左右美联储或欧洲央行的加息路径。

“美联储的根本目标依然是尽快使通胀回归2%的政策目标水平。” 东北证券称,在此基础上,尽管要付出经济增长放缓乃至衰退的代价,美联储也要尽快阻止经济停留在高通胀状态使得形势进一步恶化。

中国央行会有动作吗?

美联储加息75个基点,中国央行会有动作吗?对股市有啥影响?

央行9月16日发文称,将继续实施好稳健的货币政策,不搞大水漫灌、不透支未来。而就在15日,央行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)和20亿元公开市场逆回购操作,中标利率与此前持平。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,中国央行首要的目标是稳增长,但同时也要考虑到人民币汇率稳定。

“如果中美货币政策偏差过大,有可能会影响到人民币贬值,从而造成一定的压力,所以中国央行在宽松方面也会有所顾虑,近期我国央行降低了一年期和五年期LPR利率,同时降低了大银行定期存款利率,都是为了稳定经济增速,实现稳增长的目标,但是降低基准率的可能性并不大。”杨德龙表示。

而对于A股而言,英大证券李大霄表示,无需恐慌。

“中国的通胀控制良好,而且中国经济周期与美国并不同步,货币政策相对宽松,财政政策相对积极,政策空间巨大,政策工具箱丰富,这给未来的中国股票市场提供了坚强的支持,A股市场的韧性特质仍然存在。A股跌幅有望相对偏小,建议淡定应对。”李大霄说。

此外,中金公司指出,如果影响大宗供给的因素短期内不发生明显变化,大宗商品价格未必大幅下降,美国加息缩表节奏短期内或很难有明显放缓。美元可能还会比较强势,人民币对美元汇率短期也可能在当前水平上波动。

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