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优信向美提交IPO申请书:拟筹资最多5亿美元

来源:新浪科技 时间:2018-05-30 11:47:38

北京时间5月30日凌晨消息,优信周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请书。这份文件显示,优信计划在纳斯达克IPO上市,股票代码为“UXIN”,拟筹集最多5亿美元资金。

招股说明书中暂未透露IPO发行价格区间和股票发行数量。

IPO文件显示,优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%。

据优信集团官网资料显示,该公司是专业的二手车在线交易服务提供商,核心业务涵盖了二手车网络交易、二手车电商零售平台,以及二手车金融衍生服务。优信集团致力于为中国二手车行业的发展做出贡献,利用互联网及移动互联网技术,推动和建立中国未来二手车市场的诚信与高效。集团旗下拥有专门研究增值电信业务和电子商务的优估(上海)信息科技有限公司、专业提供二手车零售的电商平台优信二手车、二手车交易平台优信拍以及优信金融服务。

以下为优信招股书概要:

财务情况

文件显示,优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%。

优信2017年净亏损为27.478亿元人民币(约合4.205亿美元),相比之下2016年的净亏损为13.929亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的净亏损为8.394亿元人民币(约合1.335亿美元),相比之下去年同期为5.108亿元人民币。

不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动),优信2017年调整后净亏损为16.961亿元人民币(约合2.596亿美元),相比之下2016年的调整后净亏损为10.504亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度,不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动),优信的调整后净亏损为4.780亿元人民币(约合7600万美元),相比之下去年同期的调整后净亏损为4.304亿元人民币。

运营情况

自公司在2011年成立以来,其业务已实现了重大增长:

- 2017年,通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆,与2016年的377777辆相比增长67.9%;在2018年第一季度,卖出的二手车总数量为165003辆,与去年同期的102098辆相比增长61.6%。

- 2017年,优信旗下平台的总GMV(商品交易总额)为434亿元人民币(约合69亿美元),与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%;在2018年底一季度,总GMV为116亿元人民币(约合19亿美元),与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。

行业概况

从行业整体来看,据艾瑞咨询数据显示,按汽车保有量计算,中国是全球第二大汽车市场,预计到2023年时将成为最大市场:

- 截至2017年12月31日,中国市场上的汽车保有量约为1.85亿辆,相比之下美国为2.75亿辆。

-2017年中,中国市场上的总二手车交易量达1240万辆,二手车与新车销售量之比为0.5:1,远低于美国市场上的2.4:1。

-根据艾瑞咨询作出的预测,中国市场上的二手车交易量将迅速增长,到2022年时将达2960万辆,相比之下2017年为1240万辆,复合年增长率达19.0%。

公司概况

根据艾瑞研究,在2017年,就交易便利性和商品交易总额而言,优信是中国最大的二手车电子商务平台。作为中国网上二手车交易的目的地,优信通过创新型线上和离线整合平台,使消费者从经销商购买汽车、经销商从其他经销商和消费者手中购买汽车成为可能。

优信的使命是让人们购买自主选择的汽车。中国的消费者和企业在购买和销售二手车方面面临着重大挑战,例如可接触到的车辆数量有限、车辆信息不完整和不可靠、交易过程繁复。优信的平台通过提供可靠的、一站式的交易体验,使消费者和企业能够在中国各地找到、评估和交易二手车,解决了这些问题。优信的平台由两项高度协同的业务所组成:

- 优信二手车:迎合消费者的2C业务

-优信拍:迎合商务买家的2B业务

自成立以来,优信二手车和优信拍取得了显著的成功。根据艾瑞的数据,两者在中国2C和2B二手车市场的占有率分别为41%和42%,2016年的市场份额则分别为32%和40%。

优信通过创新型在线和离线的整合方法,深入交易的每个步骤,覆盖了整个价值链,从而改变了中国的二手车贸易。借助平台上的大量买家、卖家、车辆和交易数据,优信能够继续创新和改进服务,以满足用户的多样化需求。

通过这一平台,优信与大量第三方伙伴展开合作,为其提供融资产品、保险和其他服务。

我们的优势:

- 中国最大的二手车电子商务平台;

- 创新集成的在线和离线商业模式;

- 卓越的交易体验;

- 以交易为中心的平台,提供多种服务机会;

- 强大的数据分析能力和专有技术;

- 富有远见、经验丰富的管理团队,具有良好的业绩记录。

我们的策略:

- 继续在全国扩大经营;

- 进一步提高用户体验;

- 捕捉更多服务机会;

- 通过创新加强技术领导;

- 有选择地寻求战略联盟、投资和并购机会。

我们的挑战:

- 提供差异化的、卓越的客户体验;

- 维护和增强客户对我们平台的信任;

- 在竞争中取得成功;

- 评估和减轻包括信用在内的各种风险;

- 实现盈利并产生正营运现金流;

- 保持我们的快速增长并实施我们的经营战略;

- 维护和拓展与融资合作伙伴在内的业务伙伴关系,;

- 遵守适用的法律法规;

- 保持和提升我们的技术能力。

持股比例

在优信提交这份招股书以前,公司董事和高管的持股比例如下:

- 优信集团董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股,持股比例为24.9%;

- 所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股,持股比例为28.9%。

主要(和献售)股东的持股比例如下:

- JenerationCapital附属实体实益持有17738445股普通股,持股比例为22.3%;

-Kingkey附属实体实益持有11817525股普通股,持股比例为14.8%;

-RedrockHoldingInvestmentsLimited实益持有11219731股普通股,持股比例为14.1%;

-百度(香港)有限公司实益持有7983228股普通股,持股比例为10.0%;

-老虎环球附属实体实益持有7098157股普通股,持股比例为9.0%;

-HillhouseUXHoldingsLimited实益持有6675558股普通股,持股比例为8.4%;

-XinGaoGroupLimited实益持有4783572股普通股,持股比例为6.0%;

-LC附属基金实益持有5879996股普通股,持股比例为7.4%。

承销商

摩根士丹利国际公司

高盛(亚洲)公司

摩根大通证券公司

中国国际金融香港证券有限公司

华兴证券(香港)有限公司

  
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