网易云音乐宣布启动首次公开发行 将于下月正式挂牌上市
发布日期: 2021-11-23 15:09:24 来源: 都市快报

今天,网易云音乐宣布启动香港首次公开发行。按照计划,网易云音乐将于12月2日上午9点正式挂牌上市,代码为“9899.HK”。这个由网易杭州研究所孵化,于8年前上线的项目,终于要上市了。

据悉,这也是继网易有道之后,网易旗下又一子公司分拆上市。

公告显示,网易云音乐将在全球公开发行1600万股普通股,发售价区间定为每股190-220港元,拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人民币),另设不超过15%的超额配售权。据招股书披露,网易云音乐计划于12月2日上午9点开始在香港联交所交易,代码为“9899.HK”。

8年前在杭州诞生

曾打造国内首家颁发学位的电音学院

网易云音乐是一款诞生在杭州的音乐产品。它由网易杭州研究院孵化,2013年4月正式上线。

网易云音乐依托专业音乐人、DJ、好友推荐及社交功能,在线音乐服务主打歌单、社交、大牌推荐和音乐指纹,以歌单、DJ节目、社交、地理位置为核心要素,主打发现和分享。在2017年全球科技创业公司“独角兽”榜单中,网易云音乐成功跻身,成为非美地区唯一上榜的音乐企业。

2018年10月,网易云音乐正式签约落户杭州钱江世纪城,并在此布局“1+X”产业体系,打造网易未来杭州板块主阵地。当年10月,网易放刺电影制作学院正式落地杭州钱江世纪城的国家级音乐产业基地,通过引进顶级师资和专业设备全面推进音乐教学内容,着力打造成为中国唯一一家正式颁发学士学位和硕士学位的电音学院。

去年6月,杭州亚组委宣布正式启动杭州亚运会音乐作品全球征集活动。作为四大官方赛区之一的网易云音乐,还成为了杭州2022年第19届亚运会音乐作品征集独家音乐平台。据介绍,杭州亚组委选择网易云音乐作为官方征集渠道之一,是对网易云音乐在中国原创音乐领域多年深耕的认可,也是对95后年轻人群的一次“亲密”接触。既可以通过网易云音乐征集到众多原创音乐人的专业作品,也能与95后年轻人建立对话交流的主渠道。

招股价190-220港元

拟募资30.4-35.2亿港元

根据最新的招股文件显示,网易云音乐计划全球公开发售1600万股,其中90%配售给国际投资者,约1440万股;10%在港公开发售,约160万股。招股价为190至220港元/股,拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人民币)。同时,网易云音乐计划向国际包销商授予不超过根据全球发售初步可供认购的发售股份数目的15%的超额配售权。

据招股书计算,假设超额配股权并无获行使,此次网易云音乐公开募资股份占总发行股份的7.7%。按每股190-220港元计算,网易云音乐上市后估值将在394.7亿-457.1亿港元(约323.7亿-374.8亿元人民币)之间。

根据最新公布的时间表显示,网易云音乐计划于11月23日启动全球开售,12月1日公布最终定价及配售情况,并于12月2日早9点正式在港交所挂牌上市。

网易、索尼音乐及Orbis任基石投资者

共认购3.5亿美元

据招股书显示,网易云音乐已引入3名基石投资者,分别为网易公司、索尼音乐娱乐及奥比斯投资管理有限公司Orbis,合计认购3.5亿美元(约27.3亿港元)股份。其中,网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份,Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。

据悉,这也是索尼音乐娱乐首次担任中国数字音乐公司香港IPO的基石投资者。双方在今年5月达成全面版权合作,除网易云音乐获得索尼音乐娱乐数年期的海量曲库授权外,双方还将在音乐宣发、流媒体服务、在线K歌、音乐Mlog等层面开展更多创新探索与全新合作。

网易云音乐另一大基石投资人为奥比斯投资管理有限公司Orbis。Orbis作为网易集团最大的机构股东,与网易建立了长期稳定的投资合作关系,这也是继网易有道美股上市后双方的再次合作。

前三季度营收51亿元

网友:这下有钱买版权了

据最新招股书显示,网易云音乐营收快速增长,其营收增速、付费用户增速及在线音乐付费率均位居行业第一。

在反垄断政策出台后,网易云音乐迅速取消了平台的“独家”标签,丁磊甚至向投资者和其他音乐平台表示,我们有足够的资金购买版权,请放开授权。现在网易云音乐又要上市募资,有网友戏称:这下有钱买版权了,那些被下架的歌曲估计很快就能重新上架了。

2021年前三季度,网易云音乐总营收51亿元,同比增长52%;毛利率则大幅提升并转正为0.4%;月活用户达到1.84亿;在线音乐付费用户数2752万,同比增长超93%;在线音乐付费率达14.9%。作为全球领先音乐社区,2021年上半年,网易云音乐日活听歌用户日均听歌时长76.9分钟,UGC歌单总数约为28亿。2021年6月,主动进行UGC创作的月活用户占比约27%,每10次音乐播放约有3次来自平台推荐。同时,资料集显示网易云音乐超90%月活用户为90后或00后,是中国最受年轻一代喜爱的音乐平台之一。

在原创音乐方面,作为中国领先原创音乐平台,截至2021年6月网易云音乐入驻独立音乐人数量超30万,持续位居行业第一。近期,柳爽《漠河舞厅》、梨冻紧与张子豪《Follow罗生门》、徐家豪《删了吧》、李承铉《天上飞》、很美味《假面舞会》等作品从平台风靡全网,展现出网易云音乐强大的热歌孵化力。

港股回稳后首家正式启动IPO的互联网公司

募资持续深耕音乐社区

今年全球资本市场持续波动,不少互联网公司决定暂缓IPO进程。但近期,随着市场回稳,港交所也释放了多个迎接积极信号,包括优化并拓宽第二上市机制,将网易、京东、华润啤酒、新奥能源等股票纳入恒生指数等,以吸引更多企业来港、回港上市。而网易云音乐作为首家正式启动IPO的互联网公司,也显示出音乐社区较强的内生动力和发展潜力。

据资料集显示,继续深耕音乐社区是网易云音乐募资主要用途之一,占总募资的40%。其中,包括丰富多元音乐内容、挖掘及扶持原创音乐人、提升社区活跃度及粘性等多方面。此外,本次募资的40%将用于继续创新并提高技术能力,其余用于甄选合并、收购、战略投资、日常运营等一般用途。

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